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軟件概述

易投顧APP是一款專為家族辦公室（Family Office）打造的TAMP（Turnkey Asset Management Program）平臺，覆蓋了金融機(jī)構(gòu)“前-中-后”所有職能。這款軟件致力于提升機(jī)構(gòu)的運(yùn)營和管理效率，同時(shí)有效降低金融風(fēng)險(xiǎn)敞口。通過自主研發(fā)的量化分析及核心算法，易投顧APP為資產(chǎn)的“投前-投中-投后”全生命周期提供全面的解決方案。它敏捷地為理財(cái)師提供多因子篩選模型、持倉診斷以及財(cái)富平衡方案，助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投資和高效管理。

軟件功能

1. 投研工具：

易投顧APP通過多因子模型、大數(shù)據(jù)以及量化工具，提供專業(yè)的投研工具。這些工具可以幫助投顧制定科學(xué)的投資方案，從而在復(fù)雜的市場環(huán)境中做出最優(yōu)決策。投研工具包括但不限于Alpha和Beta分析、策略回測、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益評估等功能，確保每一個(gè)投資決策都有數(shù)據(jù)和模型的強(qiáng)力支持。

2. 產(chǎn)品分析：

易投顧APP全面覆蓋市場上各種產(chǎn)品類別，并通過績效分析工具穿透產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。用戶可以詳細(xì)查詢底層資產(chǎn)類別和持倉明細(xì)，從而對投資組合有更深入的理解。這一功能特別注重對資產(chǎn)凈值（NAV）和內(nèi)部收益率（IRR）的分析，幫助投顧進(jìn)行精細(xì)化的產(chǎn)品管理。

3. 資訊服務(wù)：

易投顧APP不僅提供全面的行業(yè)研究和實(shí)時(shí)資訊服務(wù)，還與線下FOF（Fund of Funds）機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行各類機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查。投顧可以通過APP獲取基金產(chǎn)品的詳盡信息，包括歷史業(yè)績、基金經(jīng)理背景以及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（如Sharpe Ratio和Sortino Ratio），為投資決策提供有價(jià)值的支持。

軟件特色

1. 客戶管理：

易投顧APP提供全面的客戶管理系統(tǒng)，通過CRM（Customer Relationship Management）系統(tǒng)，投顧可以高效管理客戶信息和交互記錄，提升客戶滿意度。系統(tǒng)支持客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估、投資偏好分析以及個(gè)性化投資方案推薦。

2. 訂單管理：

訂單管理功能是易投顧APP的一大亮點(diǎn)。它通過OMS（Order Management System）實(shí)現(xiàn)訂單的統(tǒng)一管理和自動(dòng)化處理。投顧可以實(shí)時(shí)監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，并且支持多種交易指令（如限價(jià)單、市價(jià)單），確保交易的高效和透明。

3. 營銷管理：

易投顧APP的營銷管理模塊集成了多種營銷工具，包括MA（Marketing Automation）和SEO（Search Engine Optimization）。投顧可以通過APP制定營銷計(jì)劃，追蹤營銷效果，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化營銷策略，提升品牌影響力和客戶轉(zhuǎn)化率。

軟件亮點(diǎn)

1. 風(fēng)控管理：

易投顧APP擁有強(qiáng)大的風(fēng)控管理功能，整合了RMS（Risk Management System）和KRI（Key Risk Indicators）監(jiān)控。系統(tǒng)可以自動(dòng)識別并預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助投顧及時(shí)調(diào)整投資策略，降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

2. 財(cái)務(wù)管理：

財(cái)務(wù)管理模塊支持全面的財(cái)務(wù)報(bào)表分析和預(yù)算管理功能。通過ERP（Enterprise Resource Planning）系統(tǒng)，投顧可以實(shí)現(xiàn)收入、支出、利潤的全面管理，并且支持多維度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。

3. 智能服務(wù)：

基于AI（Artificial Intelligence）和ML（Machine Learning）的技術(shù)，易投顧APP能夠提供24小時(shí)不間斷的智能服務(wù)。投顧可以通過智能助理獲取實(shí)時(shí)市場分析、交易建議和客戶咨詢服務(wù)，顯著提升業(yè)務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。

易投顧APP通過整合多種先進(jìn)的技術(shù)和功能，為家族辦公室提供了一站式的TAMP解決方案。無論是從投研工具的專業(yè)性、產(chǎn)品分析的全面性，還是從客戶管理的便捷性和風(fēng)險(xiǎn)管理的精準(zhǔn)性，易投顧APP都表現(xiàn)出色。其目標(biāo)是幫助投顧更好地服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長期穩(wěn)定增長。